روستایی پیری که به شدت عاشق گاوش است، برای مدتی به پایتخت می‌رود. در غیاب او گاو می‌میرد و حالا روستاییان از واکنش احتمالی او پس از بازگشت می‌ترسند.

همسر هامون در حال ترک کردن اوست. او همچنین در تلاش برای به پایان رساندن پایان‌نامه دکتری خود ناموفق است. او مجبور می‌شود زندگی خود را دوباره مورد بررسی قرار دهد. در مجموعه‌ای از فلاش‌بک‌ها و رویاها، هامون تلاش می‌کند بفهمد کجای کار را اشتباه کرده است.

علی، پسر خانواده‌ای مرفه است که سنتور می‌نوازد و از طریق کنسرت‌ها و تدریس موسیقی به شهرتی دست یافته است، اما خانواده‌اش به دلیل این حرفه که از آن متنفرند، او را طرد می‌کنند. او عاشق یکی از شاگردان موسیقی خود می‌شود، اما پس از یک دوره کوتاه خوشبختی، زندگی دیگر روی خوش به او نشان نمی‌دهد و اعتیادش نیز در روزهای پایانی پیش از رستگاری، او را به شدت عذاب می‌دهد.

محمود دچار خشکی ذهن شده و قادر به ادامه کتابی که در حال نوشتن آن است نیست. او تصمیم می‌گیرد از زندگی روزمره خود فاصله بگیرد و برای استراحت به باغ خانوادگی‌شان در شمال تهران برود. او همچنین قصد دارد در این سفر کتابش را تمام کند. در باغ، توجه محمود توسط باغبان قدیمی به درخت گلابی کهنسالی در پشت عمارت جلب می‌شود. با دیدن درخت گلابی، محمود به یاد گذشته خود می‌افتد؛ عشق دوران نوجوانی‌اش به دخترعموی ۱۴ ساله‌اش که او را فقط به نام «میم» می‌شناخت، رویاهای نوجوانی و اینکه چگونه این رویاها در طول سال‌ها تغییر کردند. بقیه فیلم به مرور افکار محمود و گذشته او می‌پردازد.

این فیلم داستان یک زوج نیمه‌مدرن ایرانی را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند با باورهای قدیمی و نسل گذشته مبارزه کنند. این یک نبرد محکوم به شکست است، چرا که مرد به اندازه کافی قوی نیست.

پری دانشجوی ممتاز رشته ادبیات و تئاتر در دانشگاه تهران است. او که شیفته زندگی برادر مرحومش اسد (یک زاهد و پیرو فلسفه شرق) شده، زندگی معمولی خود را رها می‌کند و سفری را برای یافتن خود واقعی‌اش آغاز می‌کند. جستجوی او برادر دیگرش، داداشی را آشفته می‌کند؛ داداشی که با زندگی زاهدانه اسد مخالف است و تلاش می‌کند پری را متقاعد کند تا به دنیای ادبیات و تئاتر بازگردد.

سارا یک زن خانه‌دار تمام‌عیار است. وقتی همسرش حسام به یک عمل جراحی اضطراری و گران‌قیمت در خارج از کشور نیاز پیدا می‌کند، این اوست که برای تامین هزینه‌ها تلاش می‌کند. برای سه سال آینده، او مخفیانه کار می‌کند تا بدهی نزول‌خور را بپردازد و حسام را نجات دهد؛ تا اینکه حقیقت فاش می‌شود و همراه با آن، واقعیت زندگی مشترکشان آشکار می‌گردد.